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证券市场:周末这一重大消息值得特别关注

近期市场震荡比较大,盘中呈现明显的拉锯状态,不过热点板块锂电池由于原料不断的涨价刺激,整体的表现还是很强势的,盐湖股份复牌后的表现不错,同时天齐锂业,川能动力,西藏城投等纷纷创了反弹的新高,这样的题材确实很凶猛,不过金融权重压制比较的明显,这里分歧比较严重,因为当前的环境注定了近期的盘口节奏只能选择慢节奏运行,因此主力资金利用金融权重控制市场的节奏很明显,下周后市场要企稳反弹,金融权重股必须要反弹拉升才行,好在当前市场成交量始终维持1.3万亿的水平,这就让博弈的资金有了更多的流动性,周末关于港交所大动作推出首只A股期货产品,这一动作无论是对于香港还是对于内地而言都是有利的,巩固合维护香港国际金融中心地位很直接,对于推动国际资金衔接A股也是有利的,这就刺激了国际资金会加大力度进入中国市场。



上周五市场午后回踩3410点支撑了,惯性回落跌破这里然后收盘再次站稳,周五才算真正这波调整拉锯距离出现第二步条件很近的一步了,直播里也提前分析指出了第二步条件周五还无法直接出现,大概率明后两天出现的概率更大。而对于那些空仓者周五下午盘口低位跌破3410点后已经提醒至少都要半仓左右的底仓了,尾盘拉起收复点位同时局部市场低估值个股表现依然很不错,而高估值个股继续杀跌。这里的思路相对简单还是要耐心等第二步条件完全符合的时候才能合理加大仓位甚至满仓,目前多数人依然还是要理性控制底仓思路。也就是逢低适当吸纳但不赌博,第二步条件没有完全出现前,市场的风险依然还存在一些不确定性,哪怕就差那么一小步的时候也不要太大意。这里需要提醒的就是虽然情绪比较弱,但是这里不用悲观,因为市场回调已经相对很充分了,只是还差一步条件而已,这也就是不以涨喜不以跌悲的时期,最后一步对于3410附近反复考验磨合,即便跌破也不可怕,市场走到这里要做做局,让低位的一些筹码失去耐心,等散户割肉离场之后就会发起新一轮的冲锋行情。



周五HJT板块在大盘暴跌的情况下逆势拉升,成为涨幅排名前几的板块,一枝独秀。HJT板块逆势大涨的逻辑主要有以下几点:1、传统的光伏电池已经遇到效率转化瓶颈,新一代HIT高效电池粉墨登场。日本三洋1990年发明HIT(HeterojunctionwithIntrinsic Thinfilm)电池,又名HJT、HDT或SHJ。目前来看,HJT电池效率相对高一点,但是产业化还很滞后。大规模产业化的苗头已经出现,有机构将2021年称作HIT元年。2、HIT1990年就出来了,而且效率很高,为什么就没有大规模产业化呢?一句话,成本太高,特别是设备。HIT产业化的瓶颈仍主要来自设备,国内的核心设备都需要进口,而国产设备都一言难尽,但这肯定是我们未来攻坚的方向之一(工信部“专精特新”),也就是市场机会之一(比照锂电池设备的卡脖子问题),并且,我们已经有了发展突围的苗头。3、HIT电池的工艺流程比传统的PERC电池要少,只需要4步,即制绒清洗、非晶硅薄膜沉积、导电膜沉积、丝网印刷电极。所以,设备上来说大体上也就围绕这4各方面,或单独突破,或全部突破。其中非晶硅薄膜PECVD设备难度最大成本占比最高。部分企业已经开始大规模产业化HIT电池。



HJT随着后边几个关键技术\设备落地,大概率明年开始规模替代现有的perc电池。光伏行业向来十分残酷。一个大的技术变革就能干趴之前的行业龙头,同样的新的技术普及也诞生着巨大造福机会。周末从各种机构研报看,HJT概念很可能是贯穿后边一年的大题材。而一个概念题材,市场的炒作路径一般是先炒设备,再炒材料,最后炒组件之类的,北玻股份,罗博特科,北京科锐,京山轻机,金辰股份,迈为股份及中环股份等都是比较有人气的品种,注意这里相关品种的炒作路径。



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