商品收盘， 布伦特原油期货结算价格上涨5.05美元，报每桶107.51美元，涨幅4.9%；美国原油期货结算价格上涨5.95美元，报每桶105.71美元，涨幅6%。 COMEX黄金期货结算价上涨0.7%，报每盎司1853.70美元。
美股收盘， 标普500指数下跌1.7%，报3935.18点； 道琼斯工业平均指数下跌1%，报31834.11点；纳斯达克综合指数下跌；3.2%，报11364.24点。
周四前瞻
本交易日重点关注美国初始失业救济金数量的变化，美国4月PPI数据，另外对OPEC原油市场月报，IEA还需要关注原油市场月报和美联储官员的讲话，继续关注俄乌局势和新冠肺炎疫情。
全球主要市场清单
美国股市周三下跌，数据显示，美国通胀将长期保持高位，加剧了市场对美联储可能被迫激进紧缩政策和经济衰退的担忧。
亚特兰大联储主席博斯蒂克美元的讲话也无济于事。官员说，如果通货膨胀继续高，他对利率采取更多行动持开放态度
标普500该指数抹去了2021年3月以来的涨幅，跌至最低点。纳斯达克100下跌约3%，特斯拉、苹果等巨头遭受重创；小股下跌，盘中上涨近2%。
美国国债收益率曲线变平，两年期和十年期国债收益率差距缩小9个基点。
根据联邦基金期货市场，投资者似乎不太可能同意加息75个基点。但他们确实增加了对美联储9月份加息50个基点的押注，6月和7月份加息50个基点。
虽然消费者价格指数同比升幅较3月略有降温，暗示着经济学家预期中的达到顶峰，但环比升幅高于预期，令报告的细节呈现出更令人不安的景象。服务业成本加速上升，而大多数商品的升幅仍然居高不下，凸显了价格压力的顽固及范围之广
Allianz Investment Management高级投资策略师Charlie Ripley通货膨胀似乎已经扎根于经济的许多领域。无论我们是否达到通货膨胀高峰，持续缓慢的下降都将对美联储更加不利，使其更难遏制通货膨胀，防止经济衰退。
Cornerstone Wealth首席投资官Cliff Hodge表示，“这一数据不会改变美联储的政策路径，但由于通胀前景不明，会延长未来市场进一步波动的窗口。”
摩根士丹利战略师认为，股市的暴跌还没有结束。随着对增长放缓的担忧加剧，股市仍有进一步回调的空间。长期怀疑美国股市牛市十年的战略家Michael Wilson报告称，即使经过五周的下跌， 标普500该指数仍未恰当反映美联储收紧政策将导致经济增长放缓。
Wilson在一份报告中表示。 我们预计股市将在未来12个月保持高波动。他建议防御性头寸，超配医疗、公用事业和房地产股。
在达到重要的历史技术支撑位之前， 标普500该指数有进一步跌至3600点的风险，这意味着收盘价比周二下跌了10%。在1986年以来的每一个重要熊市中，除了科技股泡沫破裂和全球金融危机， 标普500指数每次在200周移动均线反弹。
截至收盘， 标普500指数下跌1.7%，报3935.18点； 道琼斯工业平均指数下跌1%，报告31834.11点；纳斯达克综合指数下跌；3.2%，报11364.24点；纳斯达克100指数下跌；3.1%，报11967.56点；罗素2000指数下跌；2.5%，报1718.144点。
贵金属
金价周三反弹， 现货黄金上涨0.79%，接近1850美元，在美国公布通胀数据后，美元下跌，因为投资者对消费者价格上涨的关注略有降温。
美国黄金期货 结算价上涨0.7报告每盎司1853.70美元。
随着汽油价格从高位下跌，美国4月份消费者价格上涨放缓，这表明通胀可能已经达到顶峰，尽管它可能在一段时间内保持高位，并允许美联储继续加息以降温需求。
美元指数最初是因为消费者物价指数(CPI)数据走强，但随后略有下跌0.1这有助于金价上涨。
独立金属交易员Tai Wong说：市场看到数据，然后‘卖，卖 ，卖出。但金价后来反弹，人们认为数据高于预期，但并不可怕。美联储不会因为这份报告而变得更加强硬，但肯定不会减少。
美联储官员储官员将以至少1990年代以来最快的速度进行一系列升级 美国总统拜登敦促美联储遏制价格上涨，称价格上涨伤害了美国家庭。
原油
周三油价大幅上涨， 美原油在俄罗斯输入欧洲的天然气减少之前，俄罗斯宣布对一些欧洲天然气公司实施制裁，这增加了全球能源市场的不确定性。
自2月俄罗斯入侵乌克兰以来，美国及其盟友随后对俄罗斯实施严厉制裁以来，石油和天然气价格一直在上涨。尽管没有采取这一行动，但俄罗斯威胁要切断欧洲的天然气供应。
周三，俄罗斯通过乌克兰输送到欧洲的天然气减少了四分之一。此前，乌克兰关闭了一条主要的输气管道，并将其归咎于俄罗斯占领军队的干预。这是自冲突开始以来，乌克兰输送到欧洲的天然气首次中断。
这一举动引起了人们的担忧，即当价格飙升时，未来可能会出现类似的中断。周三，俄罗斯宣布对总部位于对俄罗斯实施制裁国家的31家企业实施制裁。
布伦特原油期货结算价格上涨5.05美元，报每桶107.51美元，涨幅4.9%；美国原油期货结算价格上涨5.95美元，报每桶105.71美元，涨幅6%。
Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow油价将继续上涨，特别是如果欧盟达成协议，并在今年剩余时间内逐渐停止购买俄罗斯石油。
欧盟仍在讨价还价禁运俄罗斯石油。分析人士表示，禁运将进一步收紧市场，改变贸易流动。欧盟成员国需要一致同意，但由于匈牙利坚持反对，投票被推迟。
最新的美国库存数据进一步推动了价格上涨。 美国能源信息署(EIA)根据周三公布的数据，由于战略石油储备创纪录，美国商业原油库存上周意外飙升850万桶，但汽油库存下降360万桶。蒸馏油库存也在下降。
外汇
美元周三波动很大，经济数据显示通胀仍然很高，但不太可能导致美联储转向更激进的货币政策路径。
美国劳工部周三宣布，4月份消费者物价指数(CPI)上涨0.3%，8月以来涨幅最小，3月以来涨幅最小CPI环比涨幅为1.2%，为2005年9月以来最大涨幅。CPI同比上涨8.3%，高于预期8.1%，但低于3月8.5%。
数据显示，通胀可能已经达到顶峰，但不太可能迅速降温，也不太可能打乱美联储目前收紧货币政策的计划。
美元指数在数据布前触及四天低点103.37，数据公布后，应声走强至日高104.13，近20年略低于周一触及的高点104.19。
我希望它永远在这里，但市场认为这些通货膨胀压力最终短期的，我们应该看到供应链问题和需求将在未来几个月消退，Cambridge Global Payments首席市场策略师Karl Schamotta基本上，对我来说，挑战是通胀预期在各个领域都得到了很好的锚定……交易员最终会看透这一点，我们会看到我们目前看到的趋势有些逆转。
美元今年上涨了8%以上，投资者涌向安全资产，担心美联储抑制通胀的能力，以及乌克兰战争和中国新冠肺炎病例上升导致增长放缓。
但数据公布后，美元走势波动， 美元指数日高下跌，尾盘上涨0.07%，报104.01。
在美联储上周将指数隔夜利率提高50个基点，达到22年来最大利率后，投资者一直试图评估美联储将有多激进。CME的FedWatch Tool，市场已经完全消化了美联储在6月会议上至少加息50个基点的预期。
投资者将重点关注周四公布的4月份生产者价格指数(PPI)，预计4月份PPI环比涨幅为0.5%，3月份为1.4.7%，3月为11.2%。
欧元兑美元下跌0.15％，至1.0511，一度上涨0.5％至1.0577；据知情官员透露，欧洲央行决策者越来越倾向于在年底前将利率提高到零以上。
日元和加元G-1O货币领涨， 美元兑日元下跌0.4％至129.91。
高盛在周二的报告中表示，日元是对冲经济衰退的理想选择，并表示其显著价值；加拿大丰业银行认为，日元预计将温和反弹。
美元兑加元下跌0.3％至1.2986。
投资者正在关注 美元兑瑞郎，该汇率下跌0.2％至0.9937，盘中低点0.9872。 澳元兑美元上涨0.1％； 纽元兑美元上涨0.2%，回吐早涨。
国际要闻
【美国4月份消费者物价增速大幅放缓，或暗示通胀已见顶】
①4月份，美国消费者价格增长大幅放缓。由于汽油价格从高位下跌，这表明通胀可能达到顶峰，但可能在一段时间内保持高位，迫使美联储踩刹车降温需求。
②劳工部周三发布的报告强化了这一观点。该报告还显示，3月份放缓后，月度核心通胀压力再次增加，机票价格记录最大涨幅。自2006年以来，租金上涨幅度最大，在食品和医疗费用增加的情况下进一步挤压了消费者的购买力。
③纽约：美国与高通胀的斗争还没有结束，但市场仍然松了一口气，情况也没有进一步恶化。FWDBONDS首席分析师Christopher Rupkey美联储可以按计划在6月和7月加息50个基点，没有理由采取更快的行动来对抗通胀。
④4月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.3%，自去年8月以来，汽油价格飙升18.3%后下跌6.1%。这与3月份CPI环比上涨1.2%形成鲜明对比，后者是2005年9月以来的最大涨幅。
⑤汽油价格的下跌抵消了食品价格0.9%上涨。食品价格普遍上涨，乳制品及相关产品价格飙升2.5%是2007年7月以来最大涨幅。
⑥截至4月12个月，CPI上涨了8.3%。虽然是去年8月以来CPI同比增长首次放缓，但也标志着CPI连续第七个月增长超过6%。CPI上涨8.5%是1981年12月以来最大同比增长。
⑦荷兰国际集团首席国际经济学家James Knightley我们仍然担心汽油和服务业价格压力的上升。
⑧去除波动较大的食品和能源成分后，核心成分CPI在3月份上涨0.3%后加速上涨0.6%。截至4月12个月，核心CPI上涨了6.2%。3月份涨幅为6.5%是自1982年8月以来的最大涨幅。租金的一个关键指标——4月份主要住宅等效租金上涨0.5%。这是自2006年6月以来的最大涨幅，3月份涨幅为0.4%。
【乌克兰击退俄军，限制俄罗斯向欧洲输送天然气】
①乌克兰军队周三报告说，它在反击中取得了进展，这可能标志着战争势头的变化。与此同时，乌克兰政府关闭了通过俄罗斯控制区的天然气管道，引起了欧洲能源危机的担忧。
②一位不愿透露姓名的乌克兰军方消息人士表示，周三上午，乌克兰军队在第二大城市哈尔科夫北部和东部推进几天后，距离俄罗斯边境只有几公里。在这一轮推进之前，俄罗斯军队已经到达了离边境40公里（25英里）的哈尔科夫郊区。
③这似乎是乌克兰自4月初将俄罗斯军队赶出基辅和乌克兰北部以来最快的进步。如果这种情况继续下去，乌克兰军队可能会威胁到俄罗斯主要攻击部队的供应线，甚至将俄罗斯的后勤目标放在乌克兰炮兵的射程内。
④乌克兰总参谋部周三晚上表示，乌克兰军队已经占领了哈尔科夫以北主要高速公路上的村庄皮托姆尼克(Pytomnyk)，距离俄罗斯边境大约有一半。俄罗斯边境另一边的区别是尔哥罗德(Belgorod)州长说，一个村庄被乌克兰炮击，一人受伤。
⑤周三，乌克兰切断了俄罗斯天然气供应，这是乌克兰冲突首次直接导致欧洲天然气运输中断。
【越来越多的欧洲央行官员预计年内加息至零以上】
①据知情官员透露，欧洲央行的决策者越来越支持在年底前加息到零以上。
②匿名知情人士表示，管理委员会成员已接近7月25个加息基点，各派官员也开始认为明年1月前至少进一步实施两次同一加息是合理的。
③这表明，欧洲央行的决策者开始接近货币市场。目前，货币市场表明，投资者在年底前押注存款利率将来自当前-0.5%上调三次。
④欧洲央行尚未决定未来的货币政策和措施。欧洲央行的一位发言人拒绝就利率走势发表评论。
⑤上周，法国央行行长Francois Villeroy de Galhau公开赞同这一前景，称今年加息至零以上是合理的。比利时央行行长Pierre Wunsch上个月在一次采访中说，这是一个明显的场景。
⑥美国银行经济学家认为，欧洲央行决策者可能在2022年采取四项行动，将存款利率提高到12月0.5%。决策者可能会密切关注最新发布的数据和市场反应，以确保货币政策正常化的步骤不会损害该地区的经济复苏
美联储博斯蒂克：如果通货膨胀继续，支持利率更多行动
①亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，如果通胀继续走高，他将对利率采取更多行动持开放态度。
②博斯蒂克周三在佛罗里达州杰克逊维尔说，如果价格继续以目前的高速上涨，我将支持采取更多行动。
③博斯蒂克本周表示，他支持鲍威尔的信号是，联邦公开市场委员会计划在6月和7月加息50个基点，每年缩减约1万亿美元。他不排除未来加息75个基点的可能性，并表示有必要就未来减少抵押贷款支持证券进行辩论。
④他说，50个加息基点是历史性的，并补充说我将支持保持在这个更激进的水平，直到我们达到中性
为了遏制高通胀，前英国央行决策者认为利率需要达到或超过4%
①前英国央行政策制定者周三表示，为了控制通胀飙升，可能需要比金融市场预期更大的加息。
②英国央行货币政策委员会(MPC)自去年12月以来，利率四次上调，关键利率上升至1%，这是2009年以来的最高水平，但预计今年年底通胀率将超过10%。
③2009-2012年度货币政策委员普森告诉英国议会财政委员会，在我看来，名义利率-货币政策委员会控制的短期利率必须至少从目前的水平上升250-300
④这意味着利率将达到3.5%-4到2023年6月，远高于金融市场消化2.5预期%峰值。
⑤普森现任华盛顿彼得森国际经济研究所所长。他说，失业率需要上升——事实上，这意味着经济必须下降——通胀将迅速下降到英国央行2%的目标。
⑥普森说，尽管俄罗斯入侵乌克兰加剧了能源价格飙升和供应链瓶颈的影响，但英国的额外通胀压力似乎主要是由于英国脱欧。
⑦现任货币政策委员通常不会直接谈论利率可能会上升到多高水平。前英国央行货币政策委员、麻省理工学院教授福布斯告诉议员们，她担心英国央行的加息规模不够清楚。福布斯曾经在那里2014-2017年担任货币政策委员。
⑧任何正在买房或可能使用浮动利率信用卡的人都需要注意，利率可能会上升到普森提到的3%，
⑨前MPC顾哈德成员推测，利率可能需要上升到比这更高的水平。在1997年英国央行获得独立制定货币政策的权利后，古哈德担任首届MPC委员曾在伦敦政治经济学院任教。名义利率远高于4%，才会真正开始对房地产市场产生重大影响。我打赌我们会超过5%。
【巴西宣布减免11项产品进口关税】
巴西经济部周一宣布，为了缓解高通胀对生产和生活的影响，巴西政府正式通胀对生产和生活的影响。取消关税的产品包括冷冻去骨牛肉、鸡肉、小麦粉、小麦、饼干、烘焙产品和糖果、硫酸和玉米粒。CA50和CA60型螺纹钢的进口关税均为10.8%降至4%，代森锰锌(杀菌剂)的进口关税由12.6%降至4%。分析人士认为，取消进口关税的产品是影响日常生产和消费的材料，政府旨在通过降低供给侧价格来抑制国内市场的通胀压力。(央视新闻)
【美欧计划承诺与俄罗斯进行供应链合作】
根据联合声明草案，美国和欧洲的贸易和技术委员会计划继续解决供应链和其他中断问题。双方将于周日开始在巴黎进行高级谈判，讨论贸易和技术合作，预计将为俄罗斯建立一条统一的前沿。双方计划宣布，贸易和技术委员会计划制定共同的战略，探索共同的解决方案，以提高供应链的韧性，促进贸易的可预测性和多样化。该声明十多次提到俄罗斯，强调2月份俄罗斯和乌克兰危机后欧洲和美国协调实施的出口控制和制裁。双方计划宣布致力于大力加强在军民两用技术和出口控制方面的合作，缓解俄乌冲突造成的供应短缺。
【波罗海干散货运价指数连续第八个交易日上涨】
波罗的海干散货运价指数连续第八个交易日上涨，受各类船运价指数上涨的推动。波罗的海干散货运价指数上涨113点或3.8%，到3052点，是去年12月13日以来最高的。海角船运价指数上涨295点或8.5%，到3756点。海角船日均利润增加2448美元至31151美元。巴拿马船运价指数上涨39点或1.2%，到3316点。巴拿马船日均利润上涨357美元至29848美元。超灵便携式散货船运价指数上涨13-2759点。
